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Informe de App Marketing en Latinoamérica de AppsFlyer

México y Brasil: dos mercados líderes en retorno de la inversión publicitaria (ROAS) de App Marketing

Contenido

AppsFlyer presentó su informe de App Marketing en Latinoamérica, y estas son sus principales hallazgos y conclusiones.

Luego de realizado el evento MAMA México de AppsFlyer, la plataforma de analíticas de marketing presentó su informe El Estado del App Marketing en LATAM Español – Edición 2024. Y si bien no todo son buenas noticias, en el reporte destacan noticias como que México y Brasil son dos mercados líderes globales en retorno de la inversión publicitaria (ROAS) de App Marketing. Pero vamos por partes para detallar algunos de los principales insights que se presentan.

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Economía y publicidad digital en Latinoamérica hispanohablante 2023-2024

Resiliencia económica post-pandemia

Según el informe de AppsFlyer, la región latinoamericana de habla hispana ha demostrado una notable capacidad de recuperación económica tras el impacto de la pandemia de COVID-19. En 2023, la región experimentó un crecimiento del 4.1 %, un indicador positivo que refleja la fortaleza y el dinamismo de sus economías. Sin embargo, este panorama alentador no está exento de desafíos.

A pesar de la resiliencia mostrada, la región ahora enfrenta una serie de desafíos que podrían afectar su crecimiento futuro. La tasa de crecimiento está mostrando una tendencia a la baja, lo que genera preocupación entre los expertos. Además, el aumento de los niveles de pobreza es un tema que requiere atención urgente, ya que podría obstaculizar el desarrollo social y económico de la región.

El Banco Mundial ha emitido un pronóstico de crecimiento del 2.3 % para Latinoamérica en 2024, una cifra que representa una regresión en comparación con los niveles previos a la pandemia. Esta desaceleración se atribuye a la caída de los precios de las materias primas y al aumento de las tasas de interés en los países del G7.

Si bien las tasas de empleo en Latinoamérica han logrado recuperarse a los niveles previos a la pandemia, una situación preocupante es el estancamiento de los salarios reales. Este fenómeno ha impactado negativamente la renta disponible de la población, especialmente en los sectores más vulnerables, y podría contribuir al aumento de la pobreza.

Digitalización acelerada y brecha de conectividad

La pandemia actuó como un catalizador de la digitalización en Latinoamérica. La conectividad básica a internet móvil ha experimentado una expansión significativa, y el 5G está ganando terreno, con proyecciones de superar el uso del 3G en 2026. Sin embargo, aún persiste una brecha de cobertura del 7 %, lo que significa que alrededor de 45 millones de personas aún no tienen acceso a internet.

Las disparidades en el acceso a internet entre zonas urbanas y rurales son evidentes. En los hogares urbanos, el 74 % tiene acceso fijo a internet, mientras que en las zonas rurales la cifra se reduce a un preocupante 42 %. Esta brecha digital genera desigualdades en el acceso a la información, la educación y las oportunidades de desarrollo.

Crecimiento de la publicidad digital: A pesar de los desafíos económicos, la publicidad digital en Latinoamérica ha logrado un crecimiento del 14 % en 2023, alcanzando una participación del 55 % en el mercado frente a la publicidad no digital. Si bien este crecimiento es positivo, aún se encuentra por debajo del promedio mundial del 69 %.

Impacto del clima económico en el app marketing

El clima económico actual ha impactado negativamente el desempeño del app marketing en 2023, con algunas excepciones notables. Sin embargo, a pesar de esta contracción, existen indicadores positivos que sugieren un repunte en el futuro.

El optimismo sobre la inversión publicitaria en Latinoamérica está aumentando de cara al 2024 y 2025. Se proyecta un crecimiento de casi un 20 % interanual para la inversión publicitaria digital en la región, superando los 25 mil millones de dólares en 2024 y superando las tasas de crecimiento mundial.

Según la agencia de pronósticos Magna, Latinoamérica seguirá siendo el mercado publicitario de más rápido crecimiento en el planeta en 2024. Los dos mercados principales, Brasil y México, se expandirían un 10 % y un 9 %, respectivamente, lo que indica un potencial significativo de expansión y evolución para la industria en la región.

El desempeño de 2023 en los países hispanohablantes de LATAM también ofrece esperanzas de crecimiento para el resto de 2024 y más allá. A pesar de la desaceleración económica general, las instalaciones no orgánicas y las conversiones de remarketing experimentaron un aumento en 2023, especialmente en aplicaciones financieras y de compras.

Rendimiento publicitario en apps en LATAM durante 2023

Un panorama con altibajos

El 2023 marcó un año de contrastes para la inversión publicitaria en aplicaciones móviles de Latinoamérica. Si bien el contexto económico regional afectó los presupuestos de marketing, el panorama no es completamente desalentador. De hecho, algunos indicadores clave muestran signos de recuperación e incluso crecimiento.

La inversión publicitaria en apps experimentó una caída del 35 % en comparación con 2022. Esta contracción se alinea con la tendencia global de reducción de presupuestos en marketing debido a las condiciones económicas.

Sin embargo, hay motivos para el optimismo. A pesar de la caída general, el cuarto trimestre mostró una leve recuperación en la inversión publicitaria, tanto en Android como en iOS.

Más allá de esto, un dato fundamental a destacar es el aumento en los ingresos por compras in-app (IAP), lo que indica que los usuarios siguen gastando dinero en aplicaciones. Este crecimiento del IAP, que alcanzó un 77 % en 2023, debería ser un aliciente para los profesionales del marketing, ya que demuestra el potencial del mercado de aplicaciones en la región.

Android a la delantera

El crecimiento de las aplicaciones en LATAM durante 2023 estuvo impulsado principalmente por Android, que experimentó un aumento del 9 % en las instalaciones durante el cuarto trimestre. Las instalaciones no orgánicas (NOI) de Android también registraron un crecimiento del 27% en el segundo semestre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022.

iOS presenta un desafío: Si bien el panorama general para las aplicaciones es positivo, iOS presenta un desafío. Las instalaciones de iOS en la región disminuyeron un 11 % en la segunda mitad de 2023. Sin embargo, algunos países como Colombia experimentaron un aumento del 16 % en las instalaciones de iOS durante el mismo período.

En conclusión: A pesar de la reducción en la inversión publicitaria, el mercado de aplicaciones en LATAM mostró signos de resiliencia e incluso crecimiento en 2023. El aumento de los ingresos por IAP y el fuerte desempeño de Android son indicadores positivos para el futuro. Se espera que la inversión publicitaria se recupere en 2024 y continúe creciendo en los próximos años.

Beneficios de los medios minoristas

Hacia la parte final del estudio de AppsFlyer, se habla de los medios minoristas y la oportunidad que representan para el marketing digital. Los medios minoristas son la última evolución del marketing minorista, que ha cobrado importancia en los últimos dos años. Se trata de un enfoque digital que conecta a los consumidores con contenido promocional mientras realizan compras en línea. Este canal ofrece a las marcas una forma de llegar a su público objetivo de manera efectiva y eficiente en un entorno seguro y confiable.

Los medios minoristas ofrecen:

  • Mayor alcance y visibilidad: Los medios minoristas permiten a las marcas llegar a una audiencia más amplia de consumidores potenciales que ya están en modo de compra.
  • Mayor relevancia: Los anuncios se pueden personalizar en función de los datos de compra y navegación del usuario, lo que garantiza que sean más relevantes para los intereses del consumidor.
  • Mayor retorno de la inversión: Los medios minoristas han demostrado generar un mayor retorno de la inversión que otras formas de publicidad digital.
  • Mayor seguridad de marca: Los anuncios se muestran en un entorno seguro y confiable, lo que reduce el riesgo de fraude y brand safety.
  • Mayor conocimiento del consumidor: Los medios minoristas proporcionan a las marcas valiosos datos sobre el comportamiento de compra de los consumidores.

 

Informe de App Marketing en Latinoamérica de AppsFlyer
Tendencia del gasto publicitario en instalación de apps por plataforma. Fuente: AppsFlyer

Oportunidades en América Latina

América Latina representa una oportunidad significativa para los medios minoristas. La región tiene una población grande y creciente con un alto nivel de penetración de Internet y smartphones. Además, los consumidores latinoamericanos están cada vez más dispuestos a comprar en línea. Según el informe: “la región ofrece uno de los mayores retornos de la inversión publicitaria (ROAS) en medios minoristas del mundo, siendo los mercados clave de Brasil y México dos de los líderes mundiales en ROAS”.

Se espera que la inversión publicitaria en medios minoristas en América Latina supere los $1,660 millones a finales de 2025. Esto representa más del 16% del gasto total en marketing de eCommerce en la región.

El crecimiento de los medios minoristas en América Latina está impulsado por varios factores, que incluyen:

  • Desaceleración del crecimiento económico: La desaceleración del crecimiento económico en la región está obligando a las empresas a buscar canales de marketing más eficientes.
  • Mayor necesidad de seguridad de marca: Los consumidores latinoamericanos están cada vez más preocupados por la seguridad de sus datos y la privacidad. Los medios minoristas ofrecen un entorno seguro y confiable para que las marcas publiquen sus anuncios.
  • Creciente prevalencia de datos de first-party: Cada vez más marketers están utilizando datos de first-party para informar sus estrategias de marketing. Los medios minoristas ofrecen una forma de utilizar estos datos de manera efectiva para llegar a audiencias objetivo.

Conclusión: Los medios minoristas son una oportunidad significativa para las marcas que buscan llegar a consumidores en América Latina. Este canal ofrece una serie de beneficios, que incluyen mayor alcance, mayor relevancia, mayor retorno de la inversión, mayor seguridad de marca y mayor conocimiento del consumidor. A medida que la economía latinoamericana continúa desacelerándose y los consumidores se vuelven más conscientes de la seguridad de sus datos, se espera que los medios minoristas continúen creciendo en popularidad.

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